虎得狐欲食之，狐谎称得天命而来，虎半信疑间依狐言随行狐后，百兽见而皆走，虎以为百兽皆畏狐，对狐之言信以为真。狐假虎威而震百兽，见虎不知其中奥妙，自此愈加骄横，对狐颐指气使，而虎竟不敢违拗，对狐言听计从，尊狐为王，自甘为奴仆，任狐驱使。
狐得虎为奴，从此为所欲为，肆无忌惮，遍观百兽中略不顺眼者，皆令虎杀之，先前与狐有仇者，更是族类欲绝。百兽见狐，恨不能食肉寝皮，抽筋刮骨，可每见虎奴在侧，皆怒而不敢言，遥望狐至，竟相奔走。
百兽愤恨狐王不已，而又奈何不得狐王分毫，竟迁怒于狐氏一族，每见狐类，必杀之而后快，至此狐类渐见稀少，而狐王只顾自己饱食终日，哪里睬得族类将绝？
由于百兽遥见狐王而远走，致使狐王虎奴数日不曾捕得任何食物，二者无不饥肠辘辘，难忍难耐。一日不食，二日不食……被饥饿折磨得心烦意乱、魂魄欲出之际，虎奴再不顾狐王是否天帝所命，只欲生吞了狐王以果腹。狐王见虎奴张牙舞爪般扑来，登时魂飞天外，拔足便走。虎奴饿得神智已昏，双目所见唯有一狐，无有狐王，自然穷追不舍。狐王逃命之下，惶不择路，行不多远，前方为一片荆棘所阻，欲择他道，已然不及，性命攸关下，已顾不得许多，一头钻入荆棘丛中。狐王身子娇小，在荆棘丛中往来游刃有余，虎奴步入荆棘丛，尚未迈开一步，已被荆棘刺得遍体鳞伤，无奈下只得舍却狐王而退走。
狐王从虎奴爪牙下逃得一条性命，幸庆万分间躲于荆棘丛中喘息养神良久，小心步出荆棘。由于适才一阵逃命狂奔，狐王时下口渴难耐，听得左侧不远处泉声叮咚，疾步循声赶至。饱饮清冽泉水，狐王精神大振，寻思擒一雉兔果腹间，听得远处脚步声杂沓，跟着便是几声狼嗥。狐王自知此前开罪狼族之处甚多，眼下若被狼族瞅见，定然性命难保，当即跳过溪水远逃。狼族听得溪水这边有响动，跑近一看，见得狐王落单，切齿痛恨下，哪里容得狐王逃命，纷纷过来追赶。
狐王拼力前奔，惶恐万分下，瞧见前方大石下有一小洞穴，时下更怪不得洞内藏着何等厉害物事，一头钻入穴内，昏暗中听得穴内嘤咛有声，其声甚熟，细看之下，却是二大一小三个同类。得见同类，狐王欣喜万分，正欲打个招呼，却听得洞外狼声鼎沸、咆哮不已，遂屏息不语。由于洞口狭小，群狼不能钻入，在洞口叫骂良久，悻悻而去。
细听无了狼声，狐王仔细打量洞中同类，见洞中三狐乃一家三口，二大为夫妇，一小为婴儿。狐王许久无有同狐类相见，如今得见同类，心下倍感亲热，语开口说话间，却听那狐夫怒道：“你这该死的东西，快从我家滚开！”狐王大惑不解道：“老兄请细看，我可与你们是同类，并且曾经做过兽王，便是昔日之王老虎也甘愿为我驱使，你难道不为我骄傲吗？”狐夫“呸——”地一声，道：“休道你为兽王！正因你曾做过兽王，指使那蠢虎戕害百兽，致使百兽怨声载道。他们奈何你不得，竟将一口恶气尽数发泄于我们狐类一族，一时间，我们狐类几乎灭绝！昔日虎为百兽王，虽也以百兽为食，但他饱食后便不再生事，百兽相安无事。前些时日你为百兽王，无论饥饱，每见兽类，必令虎奴杀之，百兽从此不恨虎，只恨狐，我辈成为百兽公敌，正因你为百兽王之故！若说我们狐类能为兽王，那当然是万千之喜，可如今你为兽王，乃是我辈万千之悲，万千之耻！如今不单百兽憎你，便是我们狐类也不喜你，你快速速从我家滚出去！”
狐王无奈，出了狐穴，到了洞外，心下恨恨道：“若有一日我得遇虎奴，定有你们一家的好看！”话虽如此，心下仍不免伤悲：“我如今不单为百兽所憎，更为同类所不容，天下虽大，何处是我归所？”踽踽独行良久，狐王饥火大炙，觅食未得间，却见数头獐羚围向自己。那几头獐羚双目赤红，几欲喷火，恨不能过来踏死狐王。狐王虽不惧獐羚之类，奈何如今腹中空空、肢体乏力，不是獐羚之对手，只得夺路而逃，身后獐羚自然不肯放过狐王。
逃得多时，仍脱不开獐羚纠缠，筋疲力尽下，前方竟现一个丈余宽之深涧，前去无路，后有追兵，惶急下，狐王不禁哭将出来：“天啊！你真的要我今日死于此地吗？”绝望之际，但听头顶哇哇有声，抬头看去，却是涧边一高树上几只猿猴正在枝叶间嬉戏，狐王忙叫道：“猴爷救我，救我！”树上猿猴叽哇一阵叫嚷后，一猿猴跳下树来，抓起狐王攀上高树，獐羚赶至，唯能望树兴叹。
獐羚齐聚树下，望猿猴而怒道：“贼猴，快放那该死的狐狸下来，他可是人神共愤的狐王！那该死的狐王假虎之威，作威作福，残害百兽，百兽无不对之切齿痛恨，尔等难道要冒天下之大不韪，助纣为虐吗？”说话间，树下又有狼、豹、虎等物陆续赶至，诸兽昔日相见必斗，今日因狐之故，竟然同仇敌忾，纷纷叫嚷命猿猴放下狐王杀之以除害。众猿猴见百兽如此，自不敢公然挟持狐王而引起公愤，欲放狐王之际，见狐王苦苦哀求并痛哭流涕，自怨自艾，愧疚万分，模样甚是悲凄，众猿猴大动恻隐之心，实不忍放却狐王而使百兽杀之。众猿猴有心携狐远走，奈何树下百兽怒气冲天，不可抑止，心下大为犯难。
苦思无策间，树上一老猿冲下面百兽朗声道：“诸位听了，此狐昔日恶行着实不少，致使诸位恨之入骨，无不愿亲自杀之而心甘。可如今诸位也看见了，此狐痛哭流涕，确有悔过之心，今日诸位杀死此狐，只不过一泄诸位心中积愤而已，难道能挽回此狐昔日所犯下滔天罪行？此狐昔日所作所为，如今皆无法更改，唯一可变更者便是从此一心向善，不再作恶，多行善事来弥补昔日之过错。诸位已见此狐时下伤心欲绝，愧疚万分，老朽敢说他不是由于不免一死而伤心，而是由于昔日之作为致使今日走向穷途末路而伤心，为昔日之作为而愧疚。佛说：‘不畏有生，何畏有死？’世间万物所畏惧者是如何生存，而不是如何去死，因为世间之生灵莫不有死，生于世间不过白驹过隙、忽然而已离开世间之死才是万载不变之永恒归宿！此狐如今悲伤愧疚，既便不死，活于世间又有何等意味？今日此狐若死，正是最大解脱！虽然如此，天地衍生万物，乃是上天好生之德，既然上天好生，诸位又怎会违背天意而喜死？佛又说：‘放下屠刀，立地成佛！’诸位今日若杀此狐，虽得以报仇雪恨而大快，可报仇亦是杀生，杀生便违上天好生之愿，杀生便是行凶。昔日此狐行暴，今日诸位再杀此狐亦是行暴，以暴易暴，甚是不该。若说行暴是魔，